Как работать в налогоплательщике юл инструкция?

Установка и настройка Налогоплательщик ЮЛ

С этой статьи начнем знакомство с программным средством «Налогоплательщик ЮЛ». Данный продукт предназначен для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности. ФНС России предоставляет налогоплательщикам ПК «Налогоплательщик ЮЛ» с целью оказания помощи при подготовке налоговой, бухгалтерской отчетности и иных документов в электронном виде и в виде машиночитаемых форм с двумерным штрих-кодом символики PDF417.

Использование ПК «Налогоплательщик ЮЛ» совершенно бесплатно. Для других задач, в том числе для ведения бухгалтерского и кадрового учета, ПК «Налогоплательщик ЮЛ» не предназначен. Программный комплекс может использоваться как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. Программа позволяет работать со множеством налогоплательщиков.

В программу “Налогоплательщик ЮЛ” включены следующие задачи:

— Налоговая отчетность;

— Документы по НДФЛ:

— 3-НДФЛ и 4-НДФЛ;

— Справки о доходах (2-НДФЛ).

Иные документы для налоговых органов, включающие в себя задачи:

— Документы по учету налогоплательщика;

— Документы по регистрации ККТ;

— Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы налогообложения;

— Документы по регистрации объектов игорного бизнеса;

— Документы по учету иностранной организации;

— Запросы на получение информационной услуги.

— Информационные сообщения о доверенности.

Прежде, чем приступить к установке программного комплекса, необходимо скачать последнюю актуальную версию.

Скачать программу можно со следующих сайтов:

Налог точка ру – в разделе программные средства;

ГНИВЦ точка ру – раздел программное обеспечение;

непосредственно на сайте разработчиков ПО– РВЦГНИВЦ точка ру.

Сразу же можете скачать программу Tester – для проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности.

Также программу Налогоплательщик ЮЛ можно записать на раздаче в налоговых инспекциях по месту жительства.

Если есть дополнение к версии, то также нужно его скачать. В нашем случае, базовая версия – 4.39. Дополнения к версии – 4.39.1 и 4.39.2. Версия 4.39.2 включает в себя все доработки из 4.39.1 и могут устанавливаться сразу на 4.39. Поэтому скачивать дополнение к версии 4.39.1 не нужно. Скачиваем базовую версию 4.39 и дополнение в версии 4.39.2.

Вместе с программой Вы также скачиваете файлы readme и install. В файле readme описаны произведенные изменения и доработки в программе. В файле install приведено руководство по установке, ответы на часто встречающиеся вопросы, а также контакты разработчиков.

Итак, переходим к установке программы «Налогоплательщик ЮЛ». Папка с установочными файлами должна находиться на жестком диске компьютера. Разработчик рекомендует при установке программы и первом входе в программу после установки отключать антивирусы, что, на мой взгляд, необязательно. Сначала устанавливаем базовую версию 4.39. Для установки запускаем файл — idw439.exe.

После распаковки жмем далее, соглашаемся с лицензионным соглашением, выбираем тип установки полная при локальной установке, выбираем папку назначения, жмем установить.

В процессе установки откроется файл install и установится модуль печати. KLADR (классификатор адресов России) устанавливается вместе с программой.

После установки программы на рабочем столе должен появиться ярлык Налогоплательщик ЮЛ.При первом запуске программы произойдет конвертация, переиндексация и прием описаний отчетных форм. Данный процесс может быть длительным и зависит от мощности компьютера.

После установки базовой версии нужно установить дополнение к версии. В нашем случае, это версия 4.39.2. Порядок установки дополнения не отличается от установки базовой версии. На этом установка завершена и программа готова к работе.

В последующем, при установке новых версий рекомендуется выбирать ту же папку назначения (путь), так как в ней содержатся все первоначально введенные данные. Если имеются вопросы по установке и работе программы, на которые нет ответов в файле install, Вы их можете отправить разработчику по e-mail или поискать на форуме.

После запуска программа просит нас добавить налогоплательщика, а также ввести данные по нему.

В нашем случае, это юридическое лицо. Нужно заполнить общие сведения, сведения о регистрации в ФНС, сведения о руководителе, главном бухгалтере, представителе, дополнительные сведения, ОКАТО, ОКВЭД, сведения для представления в ИФНС.

В общих сведениях указываются полное и краткое наименование организации, ИНН, КПП, номер ОГРН и дата его получения, адрес и категория налогоплательщика.

В сведениях о регистрации в ФНС указываются серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Также нужно выбрать код ИФНС и регистрирующего органа. Ввести регистрационный номер в ПФР.

По руководителю, бухгалтеру, представителю нужно указать ФИО, ИНН, пол, дату и место рождения, гражданство, данные паспорта и адрес места жительства.

В дополнительных сведениях можно указать БИК, объект налогообложения для УСН, тип налогоплательщика для декларации по налогу на прибыль.

В разделе ОКАТО, ОКВЭД указываем коды статистики.

Видеокурсы — Самоучители 1С Бухгалтерия 8.3 и 8.2

В сведениях для представления в ИФНС выбираем код ИФНС и вводим информацию об отправителе.

После ввода сведений о налогоплательщике перед нами будет основное окно программы и можно приступать к вводу налоговых и бухгалтерских форм отчетности.

Если вам понравился данный материал, то проголосуйте за него в социальных сетях. Вы сможете помочь нам развивать сайт для вас.

В окне откроется налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход.

Мы подошли непосредственно к заполнению самой декларации.

Заполняем все активные окна.

Начинаем с заполнения Титульного листа.

Кликаем двойным щелчком левой мышкой на окно «по месту учета код»

Откроется список

выбираем «120 по месту жительства ИП» (одним щелчком левой мышкой)

кликаем одним щелчком левой мышкой «Выбрать»

Кликаем двойным щелчком левой мышкой на окно код ОКВЭД

Откроется список с внесенными вами кодами ОКВЭД

одним щелчком левой мышкой выбираете тот по которому сдаете декларацию.

появится список

Выбираем «1» если сдаете сами или «2» -если через представителя, одним щелчком левой мышкой

кликаем одним щелчком левой мышкой «Выбрать»

Переходим к следующей странице — «РАЗДЕЛ 1»

Внизу кликаем двойным щелчком левой мышкой на вкладку «Раздел 1».

В первом разделе мы заполняем активное окно » код ОКТМО».

Кликаем двойным щелчком левой мышкой на окно

выбираем щелчком левой мышкой из списка с внесенными вами кодами код ОКТМО

кликаем одним щелчком левой мышкой «Выбрать».

Если осуществляете деятельность в нескольких муниципальных образованиях, то по очереди выбираем каждый ОКТМО.

Переходим к следующей странице «РАЗДЕЛ 2(1)»

Для этого кликаем двойным щелчком левой мышкой на вкладку внизу «Раздел 2(1)».

Откроется раздел 2 «Расчет суммы единого налога на ЕНВД»

Кликаем двойным щелчком левой мышкой на окно код вида предпринимательской деятельности

из списка выбираем щелчком левой мышкой тот, который вам подходит

Кликаете щелчком левой мышкой «выбрать»

(смотри на странице «Базовая доходность»)

2. Адрес осуществления деятельности : набираете на клавиатуре тот адрес, где осуществляете деятельность.

3. Заполняем окно » код ОКТМО»

кликаем двойным щелчком левой мышкой на окно

выбираем щелчком левой мышкой код ОКТМО соответствующий адресу, указанному как адрес, где осуществляете деятельность

Кликаете щелчком левой мышкой «выбрать»

4. Базовая доходность заполнится автоматически в соответствии с выбранным кодом предпринимательской деятельности

5. Коэффициент К1 устанавливается на календарный год Министерством экономического развития и торговли РФ и заполняется автоматически

6. Заполняем окно корректирующий коэффициент К2.

К2 устанавливается представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1.

Узнать К2 для Вашего ОКТМО можно в налоговой инспекции по адресу вашего места жительства или на сайте вашего муниципального образования.

7. В строках 070,080,090, графа 2 указываем физический показатель в соответствии с вашим видом деятельности.

(смотри на странице «Базовая доходность»)

Базовая доходность указывается в соответствии с договорами аренды, с кадастровыми паспортами, с трудовыми договорами и т.п. То есть доходность должна иметь документальное подтверждение для налоговой инспекции.

Руководства пользователя ПК «Налогоплательщик ПРО» и «Лайт»

Реализована возможность формирования Заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности в электронном виде, для подачи в ФСС через операторов электронного документооборота, портал государственных услуг или личный кабинет страхователя на портале ФСС.

22.04.2020

Добавлен новый документ (пункт меню в разделе покупки-продажи) — «Накладная на передачу готовой продукции в места хранения». Документ может быть использован для оформления операции по выпуску продукции (за смену, день или другой период)

20.04.2020

Групповое выставление актов за оказанные услуги физическим лицам с автоматическим расчетом суммы дебиторской задолженности.

15.04.2020

Реализован расчет страховым взносов в соответствии со ст.5 и ст.6 Федерального закона от 01.04.2020 №102-ФЗ (Пониженный тариф страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)).

10.04.2020

Реализован новый функционал: Групповое (пакетное) выставление документов (акт или УПД) по оказанию однотипных услуг контрагентам с регулярной периодичностью

05.03.2020

Новая форма расчета по страховым взносам (КНД 1151111). Применяется начиная с отчетности за первый расчётный (отчетный) период 2020 года

03.03.2020

Новая форма заявления на получение патента (КНД 1150010). Письмо ФНС от 18.02.2020 № СД-4-3/2815@

13.02.2020

Отправка новых отчетов СЗВ-ТД в Налогоплательщик Онлайн

07.02.2020

Реализован функционал проверки отчетности по физлицам в ПФР рекомендованной фондом программой «ПО ПД» (ЕСЛИ ОНА УСТАНОВЛЕНА НА КОМПЬЮТЕРЕ)

Инструкция по работе с документами налоговой отчётности в программе «Налогоплательщик ЮЛ»

Одна из самых важных функций программы ФНС России «Налогоплательщик ЮЛ» – формирование и проверка отчётности по налогам. Поэтому рассматриваем, как работать в «Налогоплательщик ЮЛ» с документами налоговой отчётности.

Основные манипуляции

Когда идёт речь о вводе и обработке документов налоговой отчётности в «Налогоплательщик ЮЛ», то имеется в виду их создание, открытие, удаление, выгрузка, а также формирование файла транспортного контейнера.

Для работы с документами налоговой отчетности необходимо выбрать пункт меню Документы→Налоговая отчетность. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному налогоплательщику за выбранный налоговый/отчетный период с указанием:

  • КНД;
  • наименования документа;
  • его состояния.

Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному налогоплательщику, то будет выведен пустой список.

Отчетный период, а также налогоплательщика, можно менять непосредственно с данного окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов.

Состояние документа носит информационный характер и отражает последнее действие пользователя с введенным документом.

ПРИМЕР

Если в режиме ввода проконтролировать документ, и при этом не будут выявлены ошибки контроля, то он будет иметь состояние «проконтролирован». Успешно выгруженный документ будет иметь состояние «выгружен в файл».

Если документ имеет уточненные расчеты, состояние будет показываться для документа, имеющее наибольшее уточнение.

Для документов, которые могут быть представлены одним налогоплательщиком за один и тот же отчетный период более одного раза (критерии документа), состояние документа не показывается. Такие документы обозначены иконкой

.

Список критериев документа с указанием их состояния будут показаны при редактировании такого документа.

В этом режиме вы можете:

  • создать новый документ;
  • открыть документ для редактирования;
  • удалить документ;
  • выгрузить документ в утвержденном формате;
  • формировать файл транспортного контейнера для передачи отчетности через сайт ФНС России или Портал госуслуг;
  • копировать документ в другой отчетный период;
  • загрузить документ, выгруженный в соответствии с утвержденными форматами представления в электронном виде.

Для создания документа воспользуйтесь кнопкой

(клавишей ).

Для открытия документа воспользуйтесь кнопкой

(клавишей ).

Для удаления документа воспользуйтесь кнопкой

(клавишей ).

Также см. «Какие у «Налогоплательщик ЮЛ» есть настройки и как их настроить для удобной работы».

Особенности удаления

Если помечен документ или группа документов, то будут удалены помеченные документы. Если же нет помеченных документов, то будет удален документ, на котором установлен курсор (документ, который выделен).

Для удаления необходимо подтвердить ваше намерение. При этом если форма документа предусматривает ввод по критериям и документ введен по 2-м и более критериям, такой документ не удаляется, а выводится сообщение с указанием:

  • причины и возможностью перехода в список критериев (при удалении одного документа);
  • списка документов, которые были не удалены по этой причине (при удалении группы документов).

Как восстановить документ

При удалении документа предварительно он будет сохранен в журнале удаленных документов для последующего восстановления в случае необходимости.

Удаленный документ можно восстановить в режиме Сервис→Журналы→Журнал удаленных документов.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ Восстановить можно только последний удаленный документ. Если ранее данный документ уже был удален, то его нельзя будет восстановить.

Как выгрузить документ

Для выгрузки документа воспользуйтесь кнопкой

. При этом если помечен документ или группа документов, то будут выгружены помеченные элементы.

Если нет помеченных документов, то будет выгружен документ, на котором установлен курсор (документ, который выделен).

Для формирования файла транспортного контейнера для передачи отчетности через сайт ФНС или Портал госуслуг воспользуйтесь кнопкой .

Также см. «Как сделать 2-НДФЛ в программе «Налогоплательщике ЮЛ».

Как облегчить работу: копирование данных

Содержимое некоторых документов может повторяться (или с небольшими изменениями) с одного отчетного периода в другой. При этом данный документ может быть объемным.

Чтобы в следующем отчетном периоде не вводить вручную еще раз этот документ, есть возможность копирования данных из одного отчетного периода в другой. Для этого:

1. Установите отчетный период, в котором данный документ введен.

2. Нажмите на кнопку

.

3. В появившемся окне выберите отчетный период, куда вы хотите скопировать данные с текущего отчетного периода.

Список отчетных периодов, доступных в появившемся окне, строится на основании справочника периодов представлений, который можно посмотреть в режиме Настройки→Отчетные формы.

Если документ невозможно корректно копировать в другой отчетный период из-за изменения описания отчетной формы, нужный отчетный период может отсутствовать в списке периодов, доступных для копирования.

Выбираемый отчетный период должен отличаться от текущего отчетного периода.

Непосредственно само копирование выполняют при нажатии кнопки <Выполнить>. При этом, если за выбранный для копирования отчетный период документ был уже введен, необходимо подтвердить такое намерение.

Если в отчетном периоде документ имеет критерии множественности, а в выбранном для копирования отчетном периоде нет, и при этом в отчетном периоде документ был введен по нескольким критериям, то будет выдан список введенных критериев документа для копирования.

Если же в отчетном периоде были введены уточненные расчеты, то будет скопирован только последний уточненный расчет. И он станет основным.

Когда в списке доступных отчетных периодов доступны отчетные периоды с разной периодичностью представления (например, месячные и квартальные), то можно изменить периодичность представления документа.

У вас есть введенный документ за март месяц. Для того чтобы сделать документ представленным за 1-й квартал, необходимо выбрать из списка соответствующий отчетный период. После подтверждения у документа будет изменена периодичность представления.

Если после копирования документа вы хотите сменить отчетный период на копируемый, установите галочку на соответствующую опцию.

Режим загрузки

Для загрузки документа, выгруженного в соответствии с утвержденными форматами представления в электронном виде, воспользуйтесь кнопкой

.

В данном режиме предоставлены стандартные возможности работы со списком:

  • сортировка по графам (необходимо щелкнуть мышкой в титуле сортируемой графы);
  • изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой .

Для поиска контекста в списке (можно в отдельной графе) воспользуйтесь кнопкой

(комбинацией клавиш \).

Получение помощи по работе с данным окном – кнопка

, клавиша . Количество документов в списке показано в левом нижнем углу окна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *